Задача — запланированное действие сотрудника. Следующий шаг — договоренность или рабочее решение о том, что должно произойти дальше. Задача помогает выполнить этот шаг, если в ней достаточно контекста.
Из чего состоит полезная задача
| Что указать | Слабая запись | Более полезная запись |
|---|---|---|
| Цель | Позвонить | Уточнить решение по составу предложения |
| Контекст | Напомнить | Клиент ждет ответ технического специалиста |
| Исполнитель | Кто-нибудь | Ответственный за переговоры сотрудник |
| Срок | Потом | Согласованная дата или условие возврата |
Это редакционные рекомендации к постановке задач. Не каждое действие зависит от клиента, но у внутренней проверки тоже должен быть понятный результат.
Привязка имеет значение
В amoCRM задачи могут быть связаны с сущностями. Проверяйте, к какой карточке относится действие: сделке, контакту или компании. Задача у контакта не обязательно означает, что в конкретной сделке есть следующий шаг. Поэтому фильтр «без задач» нужно интерпретировать с учетом привязки.
Учебный пример
У контакта есть напоминание поздравить с праздником, но по открытой продаже не согласовано продолжение обсуждения. Формальная отметка «у клиента есть задача» скрывает отсутствие плана по сделке. Проверьте связь и содержание действия, а не только наличие значка.
Завершение задачи
Отметка о выполнении описывает действие сотрудника. Она не доказывает, что клиент ответил, согласовал предложение или оплатил заказ. После звонка зафиксируйте результат и определите, нужен ли новый шаг. Повторять одну и ту же задачу без изменения контекста мало полезно.
Частые ошибки
- Сроки выбирают без учета договоренности и графика.
- Текст задачи не объясняет, что выяснить.
- Автоматизация создает несколько одинаковых напоминаний.
- Выполненную задачу считают доказательством продвижения продажи.
Чек-лист
Практический разбор — как находить сделки без следующего действия. Состояние самой продажи описывает этап сделки.