Этап показывает состояние конкретной продажи. Хороший статус помогает отличить подтвержденное продвижение от намерения менеджера. «Отправить предложение» описывает действие; «Предложение отправлено» — уже произошедшее событие. Какой вариант использовать, зависит от выбранной модели, но правила должны быть однозначными.
Опишите этап тремя строками
| Часть правила | Учебный пример |
|---|---|
| Вход | Клиент сообщил задачу, есть контакт для уточнения |
| Выход | Согласованы состав решения и участники обсуждения |
| Подтверждение | В карточке сохранены требования и договоренность |
Эта таблица — пример регламента компании. CRM не определит за руководителя, какое подтверждение достаточно для перехода.
Этап и задача решают разные вопросы
Сделка может ожидать решения клиента, а задача менеджера — вернуться к обсуждению в согласованный срок. Если просто перенести карточку вправо, договоренность не появится. Проверяйте одновременно состояние и следующее действие.
Пример: менеджер отправил расчет. Клиент попросил обсудить его после встречи с партнером. Этап отражает согласование предложения; задача содержит дату, цель и контекст возврата. Смена статуса не подменяет этот план.
Как проверить изменение этапов
В режиме настройки воронки amoCRM можно редактировать этапы. До изменения работающей схемы составьте список правил, интеграций и отчетов, которые используют эти состояния. Затем проверьте вход, выход и повторный переход на тестовой сделке.
Названия кнопок и доступность настроек сверяйте с текущим интерфейсом аккаунта. Не переносите учебную схему в рабочую систему без проверки.
Что часто искажает данные
- Менеджеры выбирают этап «по ощущениям».
- В одном статусе смешаны несколько разных состояний клиента.
- Сделки двигают ради отчета, без нового события.
- После изменения схемы сравнивают показатели как будто процесс остался прежним.
Чек-лист
За пошаговым выбором схемы перейдите в гайд по настройке этапов. Если нужна общая картина, начните с воронки продаж.