Справочник amoCRM
Понятные объяснения, примеры и проверки: разберитесь в устройстве CRM, затем переходите к подробным руководствам по своей задаче.
- Воронка продаж в amoCRM: что это и из чего состоит
Воронка в CRM — это порядок состояний, через которые проходит сделка.
- Этап сделки в amoCRM: статус, условие перехода и результат
Этап показывает состояние конкретной продажи.
- Карточка сделки в amoCRM: поля, история и связи
Карточка сделки объединяет сведения о конкретной продаже: ее состоянии, условиях и истории работы.
- Задачи в amoCRM: исполнитель, срок и следующий шаг
Задача — запланированное действие сотрудника.
- Контакт, компания и сделка в amoCRM: чем они отличаются
Контакт описывает человека, компания — организацию, а сделка — конкретное обсуждение продажи.
- Источник заявки и UTM в CRM: как понимать данные
Источник отвечает на вопрос, откуда пришло обращение.
- Права доступа в amoCRM: пользователи, роли и видимость
Права определяют, какие данные сотрудник может видеть и какие действия выполнять.
- Автоматизация и Salesbot в amoCRM: событие, условие и действие
Автоматизация выполняет заранее описанное действие при заданном событии и условиях.