У сделки есть ответственный, но никто не знает, когда вернуться к клиенту. Иногда задача отсутствует, иногда стоит формальное «позвонить», не связанное с реальным обещанием. Проверка только наличия задачи оставляет второй случай незаметным.
Контролируйте следующий шаг: действие, исполнитель, срок и основание. Отдельно определите допустимые исключения, например согласованную паузу. Цель проверки — обнаружить незавершенное обязательство, а не заполнить календарь бессодержательными напоминаниями.
Определите, где следующий шаг обязателен
В активных переговорах должно быть понятно, что продолжит движение. Это может быть действие компании или договоренность о следующем контакте после решения клиента. Для завершенной сделки правила отличаются.
Согласованная пауза тоже требует содержания: почему ждем, до какого события и кто проверит изменение. Пустой статус «ожидание» не объясняет, когда возвращаться.
Разделите нарушения
| Состояние | Что делать |
|---|---|
| Задачи нет | Восстановить договоренность по последнему контакту |
| Задача просрочена | Проверить выполнение и причину задержки |
| Задача формальная | Уточнить принимаемый результат |
| Назначен неверный сотрудник | Исправить ответственность и проверить доступ |
| Клиент уже отказался | Корректно завершить возможность продажи |
Не создавайте одинаковую задачу по всему списку без просмотра контекста. Это скроет разницу причин и может спровоцировать лишние обращения к клиентам.
Учебный пример
В карточке стоит «позвонить в пятницу». Последняя договоренность — отправить исправленный расчет в четверг. Задача существует, но важное обязательство не отражено. После проверки появляются подготовка расчета и последующий контакт с понятной целью.
Если руководитель смотрит только число сделок без задач, эта ошибка не попадет в отчет. Поэтому полезно сочетать формальный поиск исключений с выборочной проверкой содержания.
Настройте порядок разбора
Определите, кто просматривает список исключений и как назначает исправление. Менеджер восстанавливает рабочую договоренность, руководитель разбирает повторяющиеся причины. Если задачи регулярно исчезают после смены этапа, проверьте автоматизацию.
Конкретный способ отбора и создания задач зависит от настроек аккаунта. Сначала зафиксируйте ожидаемые примеры, затем проверьте фильтр на записях с известным результатом. Так можно увидеть, не пропускает ли он важную группу.
Как измерять улучшение
Проверяйте долю активных сделок с понятным следующим шагом на сопоставимой выборке. Указывайте период и правила исключений. Уменьшение числа просрочек не доказывает рост продаж, особенно если задачи стали просто закрывать без выполнения.
Подробный управленческий подход есть в контроле отдела. Создание задач по событиям разбирается в отдельной статье.
Чек-лист
Обсудить контроль договоренностей
Расскажите, как сейчас находите забытые сделки. Определим правила следующего шага и настроим проверку в amoCRM. Начнем с примеров, которые руководитель должен обнаруживать.