Воронка в CRM — это порядок состояний, через которые проходит сделка. Она помогает ответить на вопрос: на какой части пути находится обсуждение с клиентом. Следующее действие при этом хранится отдельно: одно название этапа не объясняет, что менеджеру делать завтра.
Три понятия, которые важно различать
| Понятие | На какой вопрос отвечает | Учебный пример |
|---|---|---|
| Воронка | По какому процессу идет сделка? | Продажа оборудования |
| Этап | Что уже подтверждено по сделке? | Потребность уточнена |
| Задача | Какое действие и когда выполнить? | Уточнить срок поставки |
Карта движения: обращение → уточнение задачи → согласование предложения → решение. Это учебная схема, а не готовая воронка для любой компании.
Где находится настройка
В amoCRM откройте раздел «Сделки» и режим настройки воронки. В нем можно адаптировать этапы под свой процесс. Перед изменениями запишите текущую схему и проверьте связанные автоматизации. Доступность действий зависит от ваших прав и возможностей аккаунта.
Сначала сформулируйте значение этапов на бумаге. Затем переносите названия в систему. Иначе стандартная последовательность превращается в список действий менеджера, который каждый понимает по-своему.
Когда нужна другая воронка
Отдельный процесс имеет смысл рассматривать, когда существенно отличаются путь клиента, условия переходов или ответственность. Разные источники заявок сами по себе еще не означают разные процессы. Например, клиент с сайта и клиент из мессенджера могут покупать один и тот же продукт одинаковым способом.
Это правило проектирования, а не ограничение платформы. Решение принимается по реальным сценариям компании.
Частые ошибки
- Путать источник заявки и этап работы.
- Менять названия без проверки задач и автоматизаций.
- Считать нахождение на последнем этапе гарантией оплаты.
- Создавать отдельную воронку для каждого менеджера без обоснования процесса.
Самопроверка
Далее: как выбрать этапы под свой процесс. Определения отдельных состояний разобраны в справке об этапах.