Контакт описывает человека, компания — организацию, а сделка — конкретное обсуждение продажи. Если смешивать эти сущности, история общения и результаты разных заказов начинают противоречить друг другу.
Карта связей
Компания → участники общения → сделки. Это упрощенная схема для понимания, а не ограничение возможных связей в системе.
| Сущность | Какой факт относится сюда | Что не стоит путать |
|---|---|---|
| Контакт | Телефон и роль участника | Человек и отдельный заказ |
| Компания | Организация клиента | Название проекта и юридическое лицо |
| Сделка | Условия текущей продажи | Все покупки клиента за годы |
Учебный пример
У одной компании два независимых заказа. Закупщик участвует в обоих, а технический специалист — только в одном. Общий номер телефона не делает заказы дублями. До объединения карточек нужно выяснить, совпадает ли сущность, а не только отдельное поле.
Если менеджер записал условия одного заказа в общую карточку компании, другой сотрудник может принять их за правило для всех продаж. Храните факт там, где находится его смысл.
Почему появляются похожие контакты
Повтор может возникнуть после импорта, обращения из другого канала или при ограниченных правах. Официальная справка amoCRM отдельно отмечает, что поиск совпадений зависит от доступности записей пользователю. Поэтому сначала проверьте видимость существующей карточки, затем правила интеграции и импорта.
Не расширяйте доступ ко всей базе только ради исчезновения дублей. Права нужно проверять совместно с требованиями к работе команды.
Перед объединением
Сопоставьте участников, организацию, способы связи и историю. Убедитесь, что записи описывают одного человека или одну компанию. Совпадение фамилии либо общего корпоративного телефона недостаточно для вывода.
Чек-лист
Для диагностики перейдите к дублям контактов или дублям сделок. Ограничения видимости объясняются в справке о правах.