Менеджер получил разрешение на скидку в переписке, затем изменился состав предложения. Старое согласование осталось, а итоговые условия уже другие. В карточке сделки видно число, но непонятно, кто и на что согласился.
Для управляемого процесса нужно связать запрос на скидку с версией предложения, основанием и решением уполномоченного сотрудника. Автоматизация должна направлять запрос и сохранять статус, а не молча считать любое прежнее разрешение действующим.
Опишите полномочия
Укажите, какие условия менеджер может предложить самостоятельно и когда требуется согласование. Порог зависит от бизнеса, продукта и экономики сделки; универсальный процент здесь не подходит.
Разделите скидку, рассрочку, дополнительную работу и изменение объема. Все они влияют на условия, но могут согласовываться разными участниками. В CRM должно быть понятно, какой именно запрос рассматривается.
Составьте карточку решения
| Сведения | Для чего нужны |
|---|---|
| Версия предложения | Понять исходный состав |
| Запрошенное изменение | Отличить скидку от изменения объема |
| Основание | Рассмотреть конкретную ситуацию |
| Решение и автор | Подтвердить полномочие |
| Условия действия | Проверить ограничения |
| Новая версия | Связать решение с документом клиенту |
Реализацию полей, маршрута и ограничений нужно проверять в выбранной конфигурации amoCRM. Таблица задает требования, а не обещает штатную кнопку для всего процесса.
Учебный пример изменения состава
Руководитель согласовал условия для определенного набора работ. После этого клиент добавил интеграцию. Если менеджер использует старое разрешение без проверки, фактически он предлагает другую сделку.
Правило должно определять, какие изменения требуют повторного согласования. При этом предыдущий ответ остается в истории, чтобы можно было восстановить последовательность решений.
Не оставляйте заявку на согласование без срока
Назначьте владельца очереди и порядок замещения. Клиент не должен ждать, пока несколько сотрудников решат, кто вправе ответить. Уведомление полезно только тогда, когда получатель понимает требуемое действие.
Отдельно определите, что менеджер сообщает клиенту до решения. Автоматическое письмо не должно обещать еще не одобренные условия.
Проверьте автоматизацию
Испытайте одобрение, отказ, изменение предложения и отсутствие согласующего. Повтор события не должен отправлять одинаковые запросы бесконечно. После отмены сделки незавершенное согласование не должно продолжать активную переписку с клиентом.
Связанный процесс подготовки документов описан в автоматизации коммерческого предложения.
Чек-лист
Обсудить маршрут согласования
Опишите, какие условия требуют одобрения и где сейчас теряется информация. Подготовим требования к процессу в amoCRM и проверим подходящий способ автоматизации. Правила коммерческих полномочий утверждает ваша компания.